强势反弹。
3月5日，亚太股市强势反弹，韩国综合指数大涨近10%，日经225指数涨近2%，涨超1000点。A股亦反弹走高，沪指早盘涨约1%重返4100点上方，创业板指一度涨超3%；港股早盘飙升，恒生指数一度涨近2%。
具体来看，两市主要股指盘中强势拉升，创业板指、科创综指等盘中涨约3%，午后涨幅有所收窄。截至收盘，沪指涨0.64%报4108.57点，深证成指涨1.23%，创业板指涨1.66%，科创综指涨1.78%，沪深北三市合计成交约2.41万亿元，较此前一日增加近250亿元。
A股市场超4000股飘红，Micro LED概念全线爆发，聚灿光电、华灿光电、聚飞光电等20%涨停；智能电网概念活跃，通光线缆连续两日20%涨停，中国西电、三晖电气等均涨停；消费电子概念拉升，凯格精机逼近200元大关，续创历史新高；秋田微、祥源新材等涨超10%；CPO概念再度上扬，新易盛涨超8%，中际旭创涨逾3%，成交额分别居A股市场第一位和第二位；华工科技(000988)突破100元大关，市值突破1000亿元。
Micro LED概念爆发
Micro LED概念股盘中集体爆发，截至收盘，聚灿光电、华灿光电、聚飞光电、联建光电、雷曼光电等近10股20%涨停。
消息面上，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
据悉，当前，全球AI产业链中，已有多家巨头布局Micro LED光通信。如台积电去年宣布，将与美国初创公司Avicena合作，生产基于Micro LED的互连产品，该技术用光通信替代电连接，以低成本、高能效的方式满足越来越多的GPU之间的高通信需求。芯片设计龙头联发科近期首次对外披露光通信领域布局，公司已自主攻克Micro LED光源技术，并基于该技术研发出全新的有源光缆解决方案，预计将于今年4月光纤通信大会上正式展示这项技术。
国泰海通证券指出，Micro LED行业如果在大规模量产降本、光互连应用场景下的技术可行性研究这两个方面持续突破，有望从2026年开始看到Micro LED从智能手表、AR智能眼镜逐步发展应用到超大尺寸（100英寸以上）超高端TV和商业显示、高端车载HUD显示等领域，以及期待在AI算力服务器中心短距离通信领域技术的不断进步，Micro LED行业将在未来几年逐步扩大应用场景以及市场规模。
CPO概念活跃
CPO概念今日再度活跃，截至收盘，新易盛涨超8%，全日成交280亿元，位居A股成交额首位；华工科技涨近5%，盘中一度涨停，股价最高攀升至111.71元/股，续创历史新高；此外，剑桥科技、中际旭创等涨超3%。
英伟达近日发布声明称，将在多年期协议中分别向Lumentum Holdings Inc.和相关公司投资20亿美元。两项交易均包括采购协议以及先进激光组件的使用，相关资金将用于支持研发。英伟达正利用其巨额利润打造支持先进人工智能系统发展的强大生态体系。
东吴证券指出，英伟达CPO交换机产品矩阵抢先卡位，构筑AI网络新基建核心壁垒。Quantum X3450作为全球首款量产CPO交换机，以115.2T带宽与可拆卸光引擎设计树立技术标杆；Spectrum-X平台（6810/6800）更以102.4T—409.6T梯度化带宽覆盖以太网生态，2026年量产后将完善从InfiniBand到以太网的全场景布局。CPO交换机规模化放量在即，光引擎、外部激光源、光纤连接单元等核心零部件需求将迎来爆发式增长，具备供应链卡位优势的国内龙头厂商有望率先受益，建议重点关注相关供应商投资机遇。
消费电子概念拉升
消费电子概念盘中强势拉升，截至收盘，凯格精机涨近15%，逼近200元大关，续创历史新高；隆利科技、鸿利智汇、秋田微、祥源新材等涨超10%。
机构表示，大模型能力加速进化，加速推动进入“Agentic AI”阶段，软件商业模式存不确定性，对比之下，硬件仍然是AI应用落地最为确定的受益方向，为消费电子产业链公司带来新的业务增长点。国内春节期间消费数据显示新型消费电子品类增长迅猛，海外方面头部企业正加速布局AI硬件入口，关注AI眼镜、AI玩具、人形机器人、智能驾驶等方向下消费电子公司投资机会。
校对：刘榕枝
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